Ahmet (Arif Jakup) lebt mit seinem strengen Vater (Aksel Mehmet) und seinem kleinen Bruder Naim (Agush Agushev) in einem abgelegenen Dorf in Nordmazedonien. Seit dem Tod der Mutter spricht Naim kein Wort mehr, und der Alltag der Familie ist von harter Arbeit, traditionellen Rollenbildern und religiösen Regeln geprägt. Für die Schafzucht und den Tabakanbau muss Ahmet die Schule verlassen – Zukunftspläne werden hier eher vererbt als entworfen. Eines Nachts stolpert er jedoch in eine andere Welt: In einem Waldstück unweit des Dorfes findet eine Technoparty statt. Der wummernde Bass, die Lichter im Dunkel – plötzlich öffnet sich für Ahmet ein Universum jenseits der Dorfroutine. Dort trifft er auch Aya (Dora Akan Zlatanova), die Tochter einer Nachbarsfamilie. Sie hat einige Zeit in Deutschland gelebt, soll nun aber in der Heimat einen Mann (Metin Ibrahim) heiraten, den sie nicht kennt. Zwischen den beiden entsteht eine zarte erste Liebe – und ein rebellischer…